9月3日，科创板细分行业集体业绩说明会之科创板新能源行业专场召开亿盛资产，晶科能源（688223.SH）、阿特斯（688472.SH）、大全能源等光伏公司参会。储能、后续光伏市场需求、“反内卷”进展等成为上述企业高频讨论的话题。
储能成企业第二增长曲线
第一财经记者注意到，因前期产能大规模无序扩张，光伏主产业链各环节呈现严重的供需失衡，产业链价格快速下跌至行业成本线以下，导致全行业陷入系统性亏损。在此背景下，光伏企业纷纷加速布局储能业务，以寻求第二增长曲线。
“公司大力拓展储能业务，全年储能发货目标为6GWh，逐步成为公司第二增长曲线。”在今天召开的集体业绩说明会上，晶科能源（688223.SH）董事长李仙德表示，公司当前组件和储能订单可见度均超8成。其中国内、印太、中东非市场组件的接单情况较好，储能海外市场逐步突破，预计全年海外占比将显著提升。
阿特斯（688472.SH）总裁庄岩在该业绩说明会上也表示：“后续公司计划通过在手储能订单和项目储备、国内制造成本优势和海外市场品牌渠道能力，打造储能业务第二增长曲线，光储主业协同发展。”
“公司户储业务第二季度单季度已实现盈利亿盛资产，全年预计扭亏为盈，随着出货规模的不断增长，将成为公司新的利润来源。”据庄岩介绍，公司户储产品业务目前已在北美、欧洲、日本等主要区域布局经销网络。截至6月30日，公司储能系统已签署合同的在手订单金额为30亿美元。
另据庄岩介绍，公司在美国的5GW组件工厂运营水平逐步提升，预计今年组件产量将超过3.5GW。就海外市场后续可能遇到的风险及应对措施，庄岩表示，公司会根据全球市场需要和相关贸易政策优化全球产能布局。“针对新能源相关法案，公司正在积极研究、评估应对措施和方案。”
中国工程院院士黄震近日在由第一财经举办的2025零碳峰会上公开表示，“531”新政后，光伏、风电保量保价时代已经过去，新能源发展进入下半场。“这意味着，之后新建的风电、光伏电站不光要生产绿电，更要卖出好电价，因此储能一定是新能源发展和能源绿色转型不可或缺的要素。”
市场需求预计稳定增长
“全球光伏需求保持持续稳定增长。”李仙德在今天召开的集体业绩说明会上表示，中国市场的需求历经上半年抢装潮后下半年回归正常，光伏治沙、绿电直连、数据中心等行业绿电消费比例要求等相关政策的推出将对中期光伏需求起到有力支撑。海外的中东非、印太等新兴市场保持快速增长，保障了下半年全球光伏市场需求稳健发展。
据第一财经记者了解亿盛资产，2025年，全球装机规模小幅提升，全年预计700GW左右。其中，中国装机占到40%至45%，依旧为最大单一市场。
“全球光伏需求预计会平稳增长。”庄岩还谈起了近期产业链的市场价格传导变化。他说，关于硅料走势，可以咨询硅料大厂进行了解。7月以来，上游各环节价格较底部价格有不同程度地上涨，会逐步传导到组件端。
除了市场需求预期，今天的集体业绩会上，李仙德还提及了公司推动产能升级及对光伏“反内卷”的响应。他说，公司聚焦TOPCon技术的持续创新，并对现有产能进行升级改造，预计年底将完成40%至50%的先进产能升级，有利于进一步加速行业产能出清，助力行业“反内卷”。
从产线升级的成本来看，该公司CTO金浩近日曾对第一财经记者表示，相较于上一代（Tiger NEO 2.0）组件产线的生产成本，公司预计3.0组件产线的升级成本为6000万元/GW至7000万元/GW。
“今年上半年，公司已完成近20GW的640W以上高功率产线改造，当前处于爬坡阶段。”李仙德表示。
隆基绿能在最新半年财报中警示称，目前行业“反内卷”共识已经形成，具体方案尚未出台，企业短期内可能仍将面临经营压力。
李仙德对“反内卷”及落后产能的出清节奏持较为乐观态度。他表示，从集采与招投标情况来看，市场响应积极“反内卷”倡议，逐步按相对合理价格响应投标。目前行业中标价格稳中有升，市场逐步回归理性、健康、有序态势。“在‘反内卷’加码的行业共识下，预计落后产能退出会进一步加速。”
谈及光伏“反内卷”相关进展，阿特斯董秘许晓明今日公开表示，“反内卷”有利于推动行业回归理性、有序的发展轨道，产业链价格有望逐步修复。
TCL中环（002129.SZ）管理层在2025年上半年业绩说明会上公开表示，此次“反内卷”的主导部门层级较高，主要方向包括供给侧改革以及各环节的自律措施，总体目标是实现行业的高效和高质量发展，希望产业链各环节经过一段时间的调整后，能做到不低于全行业成本价销售。
“当前行业协会和企业都在积极响应配合反内卷的倡议。”许晓明说，公司自2024年上半年就明确了“量利平衡”的策略，主动通过优化出货结构、聚焦高价值市场等方式自律调节产能，是“反内卷”的践行者。
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